個人の士業・コンサルタントの顧客管理・見積・請求に｜KOKYAKU+
個人の士業・コンサルでよくある困りごと
- 相談の経緯がメールに散らばって、過去のやり取りを探すのが大変
- 業務ごとに見積書を作り、請求書に打ち直している
- 毎月の顧問料やスポット案件で、誰が未入金か把握しにくい
- 期限のある業務や面談の予定を忘れそうになる
KOKYAKU+での解決
- 顧問先・相談者をまとめる：連絡先や状態を顧客ごとに整理し、すぐ検索できます。資料は顧客に紐づけて添付できます。
- 相談の経緯を残す：電話・訪問・メールのやり取りを時系列で記録できます。
- 見積から請求へ：明細付きの見積書を作り、請求書へ引き継げます。支払期限も管理できます。
- 入金管理：入金済み・未入金・残額を把握し、領収書をPDFで発行できます。
- 自社のアドレスから送信：見積書・請求書・領収書は画面からメール送信できます。認証した自社ドメイン経由、または自社のSMTPからの送信を選べます。
- セキュリティ：二段階認証（認証アプリまたはメール）に対応しています。
使い方の流れ
- 相談を受けたら、顧客を登録して対応履歴を残す
- 面談や期限の予定を入れ、通知で抜け漏れを防ぐ
- 業務内容の見積書を作り、自社のアドレスからメールで送る
- 受任後、見積を引き継いで請求書を作る
- 入金を記録し、未入金を確認。領収書をPDFで発行する
料金
- 基本プラン：月額1,078円（税込。税抜980円）、利用者3名まで（管理者を含む）
- 初期費用：0円
- 無料お試し：7日間（カード登録が必要）。体験中に解約した場合は課金しません。
- 顧客10万件まで、添付容量10GB（1ファイル最大100MB）。見積・請求・入金・PDF・CSVなどの業務機能は基本プランで使えます。
くわしくは利用規約と特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
よくある質問
会計ソフトと連携できますか？
会計ソフトとの自動連携はありません。データはCSVで書き出せます。
スマートフォンでも使えますか？
はい。PC・タブレット・スマートフォンに対応しています。スマートフォンでは顧客検索、見積・予定の確認、入金登録などの主な操作を使えるようにしています。
今のExcelの顧客リストを移せますか？
顧客CSVの一括取り込みに対応しています。KOKYAKU+スタッフによるデータ移行代行は提供していません。
解約したらデータはどうなりますか？
解約後30日間はデータを保持し、管理者が閲覧・書き出しできます。その後に削除します。
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