ガイド

見積書、請求書、Excelでの顧客管理についてまとめた解説です。

個人事業主の見積書の作り方と書き方｜書く項目・コツ・送り方をやさしく解説
個人事業主向けに、見積書の作り方と書き方を解説。書いておきたい主な項目、明細・有効期限・税抜税込の書き方のコツ、PDFで送るときの保存の注意点、よくある失敗の防ぎ方をまとめました。
請求書の書き方と送り方｜書く項目、メールで送るときの文例、送ったあとの入金確認まで
請求書の書き方と送り方を解説。一般的な記載項目、インボイス発行事業者が確認したい国税庁の記載事項、PDFをメールで送るときの文例と保存の注意点、入金確認の進め方までまとめました。
小規模事業者の顧客管理、Excelから卒業する目安は？｜7つのサインと移行の進め方
小規模事業者の顧客管理をExcelで続けるか見直すかの目安を7つ紹介。Excelを続けてよい場合、切り替え先の選び方、CSVを使った移行の進め方も解説します。