工務店・リフォーム業の顧客管理・見積・請求をひとつに｜KOKYAKU+
工務店・リフォームでよくある困りごと
- 現地調査のメモ、写真、図面がスマホ・紙・パソコンに分かれて、あとで探せない
- 見積を何度も出し直すうちに、どれが最新か分からなくなる
- 見積の内容を請求書にもう一度打ち直している
- 着手金・中間金・残金など、どこまで入金されたか把握しにくい
- 現場の予定や訪問の約束を、家族や職人さんと共有しにくい
KOKYAKU+での解決
- お客様ごとにまとめる：連絡先や状態を顧客ごとに整理し、すぐ検索できます。写真や図面などの添付ファイルも顧客に紐づけられます（1ファイル最大100MB）。
- 対応履歴を時系列で：電話・訪問・メールのやり取りを時系列で残せるので、「前回何を話したか」をすぐ確認できます。
- 明細付きの見積書：テンプレートから明細付きの見積書を作り、PDFで保存したり、画面からメールで送ったりできます。
- 見積から請求へ引き継ぎ：請求書は見積から引き継いで作れるので、打ち直しが減ります。支払期限も管理できます。
- 部分入金と残額を記録：入金済み・未入金・残額を記録・追跡できます。入金に対応した領収書もPDFで発行できます。
- 予定管理：商談・訪問の予定と通知で抜け漏れを防ぎます。スタッフ権限は管理者と一般スタッフの2種類です。
使い方の流れ
- 問い合わせが来たら、お客様を登録する（Excelの顧客リストはCSVで取り込めます）
- 現地調査の予定を入れ、終わったら対応履歴にメモ、写真を添付する
- 明細付きの見積書を作り、PDFやメールでお送りする
- ご契約後、見積を引き継いで請求書を作る
- 入金を記録し、残額を確認。必要なら領収書をPDFで発行する
料金
- 基本プラン：月額1,078円（税込。税抜980円）、利用者3名まで（管理者を含む）
- 初期費用：0円
- 無料お試し：7日間（カード登録が必要）。体験中に解約した場合は課金しません。
- 顧客10万件まで、添付容量10GB（1ファイル最大100MB）。見積・請求・入金・PDF・CSVなどの業務機能は基本プランで使えます。
くわしくは利用規約と特定商取引法に基づく表記をご覧ください。
よくある質問
1つの工事で何回かに分けて入金を受けられますか？
部分入金や残額を記録・追跡できます。
会計ソフトと連携できますか？
会計ソフトとの自動連携はありません。データはCSVで書き出せます。
スマートフォンでも使えますか？
はい。PC・タブレット・スマートフォンに対応しています。スマートフォンでは顧客検索、見積・予定の確認、入金登録などの主な操作を使えるようにしています。
今のExcelの顧客リストを移せますか？
顧客CSVの一括取り込みに対応しています。KOKYAKU+スタッフによるデータ移行代行は提供していません。
解約したらデータはどうなりますか？
解約後30日間はデータを保持し、管理者が閲覧・書き出しできます。その後に削除します。
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